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平安銀行“大零售”全面發力, 凈利潤占比增至67.6%

2018-03-21發布

21世紀經濟報道 2018年3月16日
        又是一年年報季。3月15日上午,平安銀行(SZ.000001)在深圳召開2017年業績發布會,這也是銀行業發布的首份2017年業績報告。從業績表現看,平安銀行的整體規模和利潤實現較快增長,資產質量向好轉變。
        具體來看,其零售和信用卡業務增長迅猛,是其拉動業績的主要增長點。發放貸款和墊款總額(含貼現)1.7萬億元,較上年末增幅 15.48%,主要來自于零售貸款的增長。手續費和傭金收入306.74 億元,同比增長 10.10%,主要來自信用卡業務手續費收入的增加。而相較零售業務,對公業務主要體現為結構優化與調整,企業存款增速0.4%,企業貸款同比下降8.52%。
        零售擁抱壽險見效以LUM帶動AUM
        2017年,平安銀行資產總額達3.248萬億元,較上年末增長9.99%。營業收入1057.86億元,同比降幅1.79%(還原營改增前的營業收入同比增幅1.67%);凈利潤231.89億元,同比增長2.61%。不良率1.70%,較上年末下降0.04個百分點。
        從年報披露的具體數據看, 平安銀行零售業務在2017年全面發力。零售營收占比從2016年的30.6%增至44.1%,零售凈利潤從2016年的41.2%增至67.6%,零售貸款占比從36.7%增至49.8%。顯而易見,平安銀行零售業務其對業績的拉動作用在2017年更為顯著。
        從零售的具體各項業務情況看,增速均較快。其中,零售客戶資產1.09萬億,增速36.25%,私行、零售客戶數增速均破30%。零售存款余額增26.76%,零售貸款余額增56.95%,信用卡交易額增38.01%。
        平安銀行董事長謝永林在接受21世紀經濟報道記者專訪時表示,對于2017年平安銀行零售轉型的結果,從收入、利潤、規模、增速等多方面指標看,是比較滿意的。在以下幾個方面表現尤為欣喜:一是科技運用,實現了人和互聯網在思維和工作模式上融合;二是擁抱集團、尤其是擁抱壽險;三是通過更加集約地管理零售組織,在零售內部實現數據打通,并通過風險模型不斷升級使零售業務兼顧了增速與質量。
        但在金融去杠桿、居民去杠桿的整體政策和監管導向下,未來將如何繼續推進零售轉型戰略?
        謝永林指出,我國監管非常關注目前居民杠桿快速提升的隱患,并非認為目前杠桿率已經過高,而是認為升速太快。居民杠桿的健康提升,是有利于推動消費拉動GDP的,居民的正常消費需求應該得到鼓勵和支持。銀行需要警惕的是資金的使用用途,杠桿的快速提升不能讓資金進入股市或者房市。
        “ 平安銀行2018年將尋求零售業務的進一步突破,一如既往實施尖兵策略,LUM(零售貸款)帶動AUM(個人金融資產)發展”。謝永林稱,同時,零售轉型雖然取得一定的成績,但仍然存在短板。比如存款增速較快但基數不夠大。雖然在大力擁抱集團,但還可以創造更多聯動,所以零售在未來還是可以寄予期望。
        公司貸款規模壓降
        謝永林向記者感嘆:“2017年是跌宕起伏的一年。”
        相較快速發展的零售業務,平安銀行的對公業務經歷的是結構優化、規模整體壓降、局部業務突破的一年。
        “從2016年10月開始,對公的老路不能走了,當時遇到一些困境。“假投行”,即類貸款不能做了,信貸資源規模有限,靠貸款拉動存款行不通,與集團協作的辦法還沒找到。所以對公業務趨勢來看,前一二季度都是下降的,至三四季度才開始回升。2017年對公業務可以從不走老路的迷茫期,到走新路的闖蕩期,很不容易,”謝永林道。
        具體數據看,對公存款在2017年下半年逐漸止跌回升,達到1.66萬億元,同比增0.4%。對公貸款從2016年末9348億元下降到8552億元,對公表外從2016年末的5498億元下降到3554億元,退出的重資產客戶6972戶,騰挪貸款資源1325億元。而債券承銷、托管等投行業務收入和市場份額都有較大提高。
         平安銀行行長胡躍飛指出,表外規模近兩年壓降的非常厲害,尤其是2017年,要騰挪資本和信貸資源支持零售的轉型。但根據監管要求壓降的表外并不一定回到表內,一般都是遵循到期請回的原則處理。對于具體的客戶,銀行將其分為“紅黃藍”三類,根據風險和收益不同,區別處理。整個表外資產的退出都是有序進行,既要退出也要控制好風險。從數字看表外壓降2000多億元,傳統表內1400多億元,所以整體表內貸款下降近800億元,但是資產質量穩中向好,不良率保持環比下降。
        謝永林表示,對公業務的轉型我們稱“三化兩輕”,三化即行業化、專業化、投行化;兩輕就是輕資產、輕資本。圍繞把對公業務做輕,平安銀行打造專業的投行團隊,做“真投行”業務。平安銀行利用集團優勢,將集團的對公客戶資源、渠道資源、產品資源聯合起來,促進投行業務發展。
        平安銀行首席財務執行官項有志表示,2018年重點重構五大事業部,新設政府機構事業部,擁抱集團團體金融綜合管理委員會。“重點挖掘政府財政、企業結算、個人消費需求。插件化對接外部平臺,實現B2B2C。”
        胡躍飛表示,平安銀行通過政府機構金融事業部建立一支專業的隊伍,把原來在網金的一塊電子政務平臺整合到事業部去。同時市場團隊也在每個分行都成立一到兩個政府金融專業團隊,這樣前中后一體化培養一支專業隊伍提供專業服務。現在政府類的存款已達到2600多億。
        調結構息差收窄,控風險不良下降
        在業績增長的同時,平安銀行2017年凈利差為2.2%,較2016年下降0.4個百分點;凈息差為2.37%,較2016年下降0.38個百分點。成本收入比從2016年的25.97%上升至29.89%。
        “目前息差的回落是主動管理、調整資產結構、客戶結構的正常結果。”謝永林回應表示,雖然目前平安銀行息差有所下降,但在同業中依然是較高的。另外,從目前的客觀環境分析,息差過高是存在風險的。如果高收入需要用高風險成本去消化,高收入是沒有意義的。
        而對于負債成本的抬升,謝永林表示隨著零售業務占比的抬升,零售貸款帶來的負債成本,以及為了維持流動性和打造平臺的一些主動負債成本確實是較高的。但目前負債成本的升高也是利率市場化的表現。展望未來,因為平安銀行的資產結構在發生改變,零售業務的高收益率資產在增加占比,對公的傳統業務在逐步消化,加上負債平臺的搭建,相信息差在行業中還是會有較好的水平。
        數據中與之輔證的是,平安銀行的風控與不良處置在2017年確有所成效。其中撥貸比2.57%,同比下降0.14個百分比;不良貸款率為 1.70%,較上年末下降0.04個百分點。同時,收回不良資產加快,2017年收回不良貸款總額95.28 億元、同比增長81.62%。
 
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